Множественное обновление записей в CRM2011

[Артем Enot Грунин]

В CRM 2011 он находится почти там же где и в CRM 4.0 - в мастере экспорта:

[-O_o-]

Да, я тоже так думал... Но вот у меня проблема...
После того как пытался импортировать записи (организация) не важно есть там название организации в файле или его нет, система думает что это дубли, если правила опубликованы...
Если правила не опубликованы, то она создает дубликаты

[axma]

Скорее всего, у вас проблема именно в правилах обнаружения дубликатов, так как инструкций по повторному импорту Вы начитались и делаете его наверно правильно. Но на всяк случ почитайте и про наш подход, который используем во избежание проблем:
1) Выбрать или создать в расширенном поиске представление, в котором есть необходимый столбец для редактирования. А еще лучше поубирать из представления возможные проблемные столбцы (например, у нас есть поле населенный пункт, естественно есть куча данных с одинаковым названием из разных регионов, и когда-то давно при загрузке первичных данных мы с этим намучались – Импорт валился из-за дубликатов).
2) Запустить экспорт с галочкой «Сделать эти данные доступными для повторного импорта…». Файл сохраняем, далее открываем и редактируем.
3) На всякий случай все видимые столбцы excel файла для импорта расширяем так, чтобы значения были видны полностью (были случаи, когда без этого действия были ошибки импорта)
4) запускаем импорт, дубликаты не разрешаем. Обратите снимание, что определение дубликатов будет производиться в соответствии с параметрами определения дубликатов данной сущности (не намудрили ли ВЫ с этими правилами?…). Мы свои правила не выключаем для импорта и проблем, как у Вас, нет. Если и ругается на дубликат, то абсолютно справедливо…

[-O_o-]

Да спасибо за комменты...
Так все работает если оставить только один столбец который менять или пару..
Но вот что делать, если нужно создать новые записи???
к примеру контакт.
Нужно имя/фамилия/отчество и т.д. и если такой файл загонять в импорт, она начинает ругаться(не найдены столбцы - имя\фамилия\отчество) (((

[axma]

Для создания новых записей (если их много и ручной ввод не подходит) лучше использовать простой импорт. Для этого из Управления данными скачать Шаблон для импорта контактов, заполнить его, запустить импорт и при необходимости сделать сопоставление полей. В этом случае Правила обнаружения дубликатов также должны быть настроены корректно и не препятствовать созданию однофамильцев и сотрудников клиентов, которые имеют одинаковые телефоны и т.п.

Если же Вы имеете ввиду новый "Основной контакт" (поле в карточке обновляемой существующей Организации) в лукапе карточки Организации, то сначала придется импортировать Контакты по шаблону, а потом делать повторный импорт Организаций с внесенными изменениями.

[-O_o-]

ок. спасибо.
Теперь я прокачан на 120 % )))